다른 프로그램에서 고객 목록 가져오기

Biseo(비서)로 옮겨도 고객을 처음부터 다시 입력할 필요가 없습니다. 지금 쓰는 프로그램에서 고객 목록을 CSV 파일로 내보낸 뒤, 고객 → 고객 목록 가져오기에서 올리면 됩니다. 세 단계면 끝나고, 잘못 가져왔다면 나중에 되돌릴 수도 있습니다.

가져오기 버튼은 고객 관리 권한이 있는 사람에게만 보입니다. 가입할 때 만든 계정과, 이 권한을 받은 직원 계정입니다.

1단계. 지금 쓰는 프로그램에서 고객 목록 내보내기

가져오기 창에서 옮겨오는 프로그램을 고르면 내보내는 위치를 알려 드립니다.

보통 아래 위치에 있습니다.

프로그램	내보내는 위치
Fresha	Clients → Options → CSV로 내보내기
Timely	Reports → Customer List → CSV로 내려받기
Square Appointments	Customers → Import/Export → Export customers
Kitomba	Clients → Export Client List → CSV

메뉴 이름은 버전에 따라 바뀔 수 있습니다. 찾기 어려우면 지금 쓰는 프로그램의 고객센터에 "고객 목록 CSV 파일"을 요청하세요.

내려받은 파일을 그대로 올려 주세요. 엑셀로 열었다가 다시 저장하면 0412 345 678이 412345678로, 심하면 4.12E+08로 바뀝니다. 앞자리 0이 빠진 번호는 Biseo가 알아서 되살리지만, 4.12E+08처럼 바뀐 번호는 숫자가 이미 사라져서 복구할 수 없습니다.

2단계. 열 맞추기

Biseo가 파일의 첫 줄(열 이름)을 읽고 각 열이 이름, 성, 휴대폰, 이메일, 생일, 성별, 메모 중 무엇인지 추측합니다. 하나씩 확인하고 틀린 것만 고치세요.

• 모든 고객에게 이름이 필요해서, 열 하나는 반드시 이름 또는 전체 이름이어야 합니다.
• "총 결제액"처럼 필요 없는 열은 가져오지 않음으로 두세요.
• 알레르기처럼 맞는 칸이 없지만 남기고 싶은 정보는 메모에 추가를 고르면 고객 메모에 저장됩니다.

3단계. 확인하고 가져오기

저장하기 전에 무슨 일이 일어날지 먼저 보여 드립니다.

• 새 고객: 아직 Biseo에 없는 고객입니다.
• 기존 고객 보완: 이미 있는 고객입니다. 휴대폰 번호로 먼저 찾고, 없으면 이메일로 찾습니다.
• 변경 없음: 이미 있는 고객인데, 파일에 있는 정보가 Biseo에 전부 저장돼 있어서 채울 것이 없는 경우입니다.
• 건너뜀: 이름이 없는 행, 또는 파일 안에 같은 사람이 두 번 나온 행입니다.

확인할 행에는 건너뛴 행과, 행은 가져오되 일부 정보만 뺀 경우가 나옵니다. 예를 들어 4.12E+08처럼 바뀐 휴대폰 번호나 읽을 수 없는 생일은 빼고 나머지 정보만 가져옵니다. 행 번호는 엑셀 등에서 파일을 열었을 때의 줄 번호와 같습니다(첫 줄은 열 이름).

이미 있는 고객은 비어 있는 정보만 채웁니다. 이름과 이미 저장된 정보는 바꾸지 않습니다.

예시: Biseo에 "Jenny"가 휴대폰 0412 000 001로 등록돼 있고 이메일은 비어 있습니다. Fresha 파일에는 "Jennifer Kim", +61 412 000 001, jenny@example.com으로 들어 있습니다. 가져온 뒤에도 이름은 "Jenny" 그대로이고 이메일만 채워집니다. 중복 고객은 생기지 않습니다.

같은 파일을 두 번 가져와도 괜찮습니다. 두 번째에는 새로 추가할 고객이 없습니다.

마케팅 메시지

가져온 고객에게는 예약 안내(확정, 리마인더 등, 플랜에 따라 다름)는 가지만, 고객이 동의하기 전까지 마케팅 메시지는 가지 않습니다.

파일에 마케팅 수신 동의 열이 있고, 고객이 이전 프로그램에서 실제로 마케팅에 동의했다면 3단계에서 이 파일의 마케팅 수신 동의를 그대로 가져오기를 체크할 수 있습니다. 사실일 때만 체크하세요.

가져오기 되돌리기

휴대폰 열을 잘못 고르는 등 실수했다면 고객 목록 가져오기를 다시 열고 최근 가져오기에서 가져오기 되돌리기를 누르세요.

• 그 가져오기로 추가된 고객이 삭제됩니다.
• 그 사이 예약을 했거나 포인트가 생긴 고객은 실제 기록이 있으니 남겨 둡니다.
• 기존 고객에게 채워 넣은 정보는 그대로 둡니다.

제한 사항

• CSV 또는 TXT 파일, 파일 하나에 최대 5,000명, 2MB까지입니다. 더 많으면 파일을 나눠서 여러 번 가져오세요.
• 고객 목록만 가져옵니다. 서비스와 영업시간은 설정에서 직접 입력하는 편이 보통 더 빠릅니다.
• 지난 예약과 다가오는 예약은 아직 가져올 수 없습니다.

막히는 부분이 있으면 서포트 페이지에서 메시지를 남겨 주세요. 고객 목록 옮기는 것을 도와 드립니다.